Uma das raras híbridas de vampira e lobisomem, Riley Jenson e o seu irmão gémeo, Rhoan, que trabalha para a Direcção de Outras Raças, uma organização criada com a polícia do sobrenatural para proteger os seres humanos de suas fraudes e saques.

Enquanto Rhoan é um exaltado guardião, a.k.a. assassino, Riley é meramente uma instituída trabalhadora, até que seu irmão desaparece numa das suas missões.

O momento não poder ser pior. Mais lobisomem que vampira, Riley é vulnerável ao calor, ao período da Lua Cheia, quando a necessidade a consome e ela precisa acasalar...

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